最近の相続事情として、遺産分割をめぐる相続人間でのトラブルや、不動産などの分割の方法でご苦労されるケースが非常に増加しています。

こうした事態に陥って残されたご家族様が困らないためには、財産を遺されるご本人様が、十分に検証を重ねて立てた対策を計画的に実行し、効果を適宜、検証していくことが必要です。

弊所では、相続税申告や税務調査の立会等、相続発生後のサポートは勿論のこと、現状把握や遺産分割、納税資金の確保、相続税の軽減・節税といった事前対策に力を入れてご支援しています。

相続税の大増税時代を迎え、生前贈与の活用は、今後の相続対策にとって不可欠なものだといっても過言ではありません。しかし、その一方で、最近の相続税調査では、贈与の成立要件を理由に、相続財産の計上漏れが指摘されてしまうケースが多発しています。

そこで、贈与が法律的に正しく成立するための要件や、実際に贈与手続きを進められる際のポイントと留意点をしっかりとお伝えし、お客様のニーズに合った生前贈与の活用プランをご提案してまいります。

自社株評価や株価引き下げ、株式移転、納税コストなどを総合的に判断し、事業を次世代へスムーズにバトンタッチしていく方法をご提案いたします。

会社の経営権とオーナー様の個人資産としての性質を有する自社株については、現在価値と事業運営に伴う価額の変動を常に意識し、早期から対策を実施していくことで、より大きな効果が期待できます。

また、後継者様が安定的な経営を行っていくためには、円満な遺産分割、即ち、後継者様以外の相続人の方への配慮と対策を必要としますが、この点につきましても十分にサポートいたします。

法人個人を問わず、事業を営む方は、税務申告や経営状態を把握するために帳簿をつける必要があります。しかし、この経理という間接業務は、売上アップに直接繋がるものではないにも関わらず、人手や時間、更には税務や会計の専門知識をも必要とし、不慣れな方には本業を圧迫してしまう作業にもなりかねません。

そこで、経営者の方が経理業務から解放され、事業に専念していただけるように、税務調査があっても困らない会計帳簿を代わりに作成いたします。

また、記帳業務だけに留まらず、申告から税金相談までの総合的なサポートにも対応しています。

一口に起業と言っても、まだ漠然と起業を考えている段階の方と創業間近の方、あるいは事業を始めて間もない方とでは、当然、抱えている不安や問題が異なります。

そこで、お客様とお話しをさせていただく中で、何にお困りなのかを整理し、起業準備の進め方から事業計画書などの策定支援、公的融資や助成金の申請手続きと税務署等への届出関係、そして、開業後に必要な経理や税務の基本的知識に至るまで、様々な起業時の課題についてアドバイスいたします。

社会経済状況の変化に伴い、社会福祉法人も、より一層効果的な法人経営と、経営実態を正確に反映した情報の充実や事業活動の透明性が求められ、これらを解決すべく新会計基準が発表されました。ところが、この新会計基準へと移行するためには、区分設定や経費の配賦基準など、非常に煩雑な手続きを現行会計基準の会計処理と並行して進めていかなければなりません。

計画的な新会計基準への移行支援と合わせて、会計ソフトの変更や経理業務の改善、今後の事業運営に関する相談など、親身にお手伝いいたします。

主に相続や事業承継をテーマにしたセミナーをメガバンクや外資系生命保険会社、商工会議所等の主催で実施しています。セミナーでは税法の改正状況や制度の紹介に留まらず、リアルタイムな現場の情報を交えながら、ポイントをわかりやすい言葉でお伝えすることを心がけています。

特に最近では、メガバンクを中心に行っている生前贈与と遺言の活用セミナーが、ご参加された皆様から大変ご好評をいただいておりまして、2012年から既に500回以上の実施実績があります。

また、一般のお客様やオーナー様向け以外にも、銀行員や保険外交員、金融機関系FPや独立系FP、士業の先生といったプロ人材の方々を対象としたセミナーも得意としています。

セミナー・勉強会実績(実施回数順)

• 三菱UFJ銀行
• プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社
• みずほ銀行
• 三菱UFJ信託銀行
• 静岡銀行
• 愛知県商工会連合会
• 埼玉りそな銀行
• セキスイハイム中部株式会社三重支店
• プレスティアSMBC信託銀行
• 積水ハウス株式会社
• 日本経済新聞名古屋支社
• 新生銀行
• 日本ＦＰ協会
• 三井住友信託銀行
• イオン銀行
• 広島銀行
• ラポールの会(社会福祉法人あさみどりの会_利用者ご家族の会)

対象読者の興味や関心に沿った記事を、実務家である税理士ならではの視点で執筆いたします。

書籍

• 「経理・会計処理　便利ブック」㈱ウーマン・タックス【共著】(アニモ出版)

コラム

• 明治安田生命　経営ミニレポート 税金あれこれ虎の巻(2011/12)
• 明治安田生命　経営ミニレポート 税金あれこれ虎の巻(2012/10)
• Fanet MoneyLife 攻めの相続【第２回】(2012/7)
• Fanet MoneyLife 攻めの相続【第３回】(2012/8)
• Fanet MoneyLife 攻めの相続【第４回】(2012/9)
• MUPFA【三菱UFJ個人財務アドバイザーズ株式会社】会報Vol.78 Adviser Essay(2014/4)
• 速報税理2015年1月21日号コラム【相続税申告のこぼれ話 第10話】(2015/1)